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設定 等CRM 軟體時應考慮的九個關鍵領域。 帳戶和用戶設定 檢查您的帳戶和用戶設定。確保公司資訊和時區等詳細資訊準確無誤。管理使用者角色和權限對於保護資料安全至關重要。設定團隊並根據角色建立特定權限。考慮一下您想要的安全性: 建議對所有使用者使用雙重認證。實施新增或刪除團隊成員以及指派新角色的程式。 數據整合與導入 許多客戶將  與其他業務系統整合。這可以將 Marketing Hub 與非  CRM 集成,或將 Marketing Hub 和 Sales Hub 與 ERP 或財務管理套件整合。這些整合可能很複雜。挑戰不僅在於連接兩個 API,還在於確保正確的資料同步。您還需要確保系統之間的資料欄位正確對應。有時,簡單的整合專案也涉及資料清

理因此,在開始任何整

合之前正確準備資料至關重要。  客戶關係管理 接觸特性 接觸屬性對於個性化互動至關重要。分析聯絡人屬性,確保它們捕獲正確的資訊並在  CRM 中正確對應。反思您的行銷和銷售目標,並據此自訂您的聯絡人屬性。這也將告訴您需要哪些自訂屬 卡塔爾電報號碼數據 性來滿足業務需求。 線索評分 實施潛在客戶評分可協助您根據潛在客戶的參與度和轉換準備對潛在客戶進行優先排序和細分。許多公司在實施  時推遲了接觸評分。這是他們以前從未使用過的工具,他們剛開始了解,在某些情況下,他們擔心銷售人員將如何

使用這些數據然而,它相

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對易於使用,並且應該成為任何初始  CRM 設定的一部分。 透過實施聯絡人評分,您可以根據聯絡人的互動來確定聯絡人的優先順序。建立基本評分模型並根據業務需求不斷調整。 電子郵件和通訊設置 許多  新用戶認為電子郵件是與工具相關的關鍵價值主張之一。如果配置正確,行銷和銷售都將受益於 的電子 烏克蘭 電話號碼列表 郵件功能。在設定過程中,、排除清單和電子郵件發送規則。良好的電子郵件聲譽可以優化您的行銷活動的有效性,確保從  發送的電子郵件被發送到收件匣而不是垃圾郵件資料夾。 設定排除清單也很重要。這些是永遠不應接收來自  的電子郵件的聯絡人

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